Zhivi v sedle, umri na svine! Takovo kredo poluorkov, naselyayushchih pustynnye zemli Udel'ya. Byvshie raby, ob edinivshis' v splochennye bratstva, patruliruyut territoriyu svoey razdiraemoy mezhdousobicami strany verhom na ogromnyh boevyh svin'yah. Bratstva otvazhnyh poluorkov - edinstvennaya pregrada mezhdu dekadentskim serdcem blagorodnoy Gisparty i maroderstvuyushchimi bandami chistokrovnyh orkov.
Molodoy, chestolyubivyy i hitroumnyy voin po klichke SHakal puteshestvuet vmeste s Serymi ublyudkami - chlenami odnogo iz vos'mi bratstv, obitayushchih v surovoy pustoshi. SHakal mechtaet svergnut' vozhdya Ublyudkov, kotoryy vse bol'she prevrashchaetsya v bezumnogo tirana. Sredi soyuznikov molodogo buntarya - polukrovka Oves, v kom krovi orkov bol'she, chem chelovecheskoy, i Ublazhka, edinstvennaya zhenshchina vo vsekh bratstvah, voyuyushchaya naravne s muzhchinami.
Odnako plany SHakala grozit narushit' predatel'stvo nevidimogo vraga i neozhidannoe prepyatstvie v vide el'fiyki, s nekotoryh por puteshestvuyushchey s nim v odnom sedle. SHakalu predstoit sdelat' trudnyy vybor - v mire, kotoryy voznagrazhdaet tol'ko porochnyh.