Grausame Morde und eine Reihe unerklärlicher Unfälle erschüttern Gullton, die Stadt, neben der Sin City wirkt wie eine Klosterschule. Detective Deckard stößt bei den Ermittlungen auf immer neue Ungereimtheiten und Geheimnisse, und alles deutet darauf hin, dass Unterweltkönig Nero Roberts in die Sache verwickelt ist. Seine Schwester Melissa sucht nach einer Ausreißerin, während ein junger Krankenpfleger einer Frau begegnet, die sein Leben unwiederbringlich verändert. Eine junge Band, die sich nach einem Buch von Stephen King benannt hat, wittert ihre große Chance und ein Teufel findet seine Meisterin. Das alles wird in dem teuflischen Hexenkessel namens Gullton zum Siedepunkt gebracht und dem geneigten Hörer von Kräften jenseits des Begreiflichen mit einem gehässigen Grinsen serviert.